Troisième titre extrait de l'album "The Works" sortie le 16 juillet 1984 est une composition de Freddie Mercury.
Cette chanson, très savamment orchestrée, est l'une des préférées du groupe. Il n'en sera pas de meme du film de promotion qui en sera tiré. La vidéo que Mercury décide de tourner à cette occasion est particulièrement symbolique et révélatrice de cette existence fantasque et triste. Brian, Roger et John paraissent totalement perdus et engoncés dans leurs costumes et sous des maquillages qu'ils trouvent ridicules. Ce sont ces compromis artistiques que les trois autres membres du groupe étaient prets à accepter pour Mercury. Le film se déroule dans une grande salle des fetes baroque, semblable à une scène de théatre. Un carnaval s'y tient, ou le chanteur évoque la fin d'une relation qui fut sa raison d'etre et d'une vie qu'il n'avait naivement menée que dans l'espoir d'aimer et d'etre reconnu. Tandis que le carnaval atteint son apothéose, Mercury mène le bal accompagné des autres membres du groupe, puis se retire du centre de la scène en enlevant sa perruque, tandis que des personnages masqués poursuivent leur danse. La star finit seule, assise sur les marches d'une salle vide, d'ou chacun s'est retiré après ce spectacle conduit par lui et pour lui à la fois. Les lumières s'éteignent une à une et sa voix semble se perdre dans un écho lointain. Cet univers est autre chose que du rock. C'est un théatre ou faste et bordel cohabitent en laissant un étrange sentiment de gachis. Et c'est de ce gachis que le chanteur commence à prendre conscience au tournant des années quatre-vingt.